jeudi 11 août 2022
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Solenis conclut un accord définitif pour l'acquisition de Clearon Corp.
WILMINGTON, Del. et SOUTH CHARLESTON, W.Va. (États-Unis) - Solenis et Clearon Corp. ont annoncé que Solenis avait conclu un contrat définitif d’acquisition de Clearon. Cette acquisition permettra à Solenis d'élargir son portefeuille de produits pour les marchés du traitement de l'eau des piscines et des spas résidentiels et commerciaux.
Clearon produit de l'acide trichloroisocyanurique (trichlor) et de l'acide dichloroisocyanurique (dichlor) dans son usine de South Charleston, en Virginie occidentale, et convertit ces produits chimiques de base en une gamme de produits finis dans son usine de fabrication de comprimés et de conditionnement. Les produits comprennent des assainisseurs et des désinfectants pour des applications telles que le traitement des eaux de loisirs, ainsi que des applications de traitement de l'eau à usage domestique, industriel et institutionnel (HI&I) et autres.
La transaction devrait être finalisée avant la fin 2022, sous réserve d'approbation des autorités réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.
Solenis et Clearon continueront à fonctionner en tant que sociétés indépendantes jusqu'à ce que la transaction soit achevée.
« Ce rachat permettra à Solenis de mener à bien une stratégie de croissance suite à notre récent changement de propriétaire Platinum Equity, et de créer de la valeur grâce à notre gamme de produits d'assainissement de marque Pool Solutions, tout en offrant une expérience client améliorée grâce à des offres élargies et à des solutions de piscine rentables », a déclaré John Panichella, PDG de Solenis. « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l’équipe Platinum Equity pour identifier les opportunités d’offrir une plus-value à nos clients et de stimuler la croissance de l’équipe Solenis. »
« Clearon est un accélérateur majeur de notre feuille de route de croissance stratégique et constituera un changement progressif dans notre aptitude à satisfaire les clients et les consommateurs », a déclaré Robert Baird, Président de Pool Solutions chez Solenis. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'ajouter l'impressionnant portefeuille de solutions grand public de Clearon et restons vigilants dans notre quête de construction de première entreprise mondiale de solutions pour l'entretien des piscines et de l'eau".
« Une fois achevée, cette transaction alignera le solide héritage et les capacités complémentaires de deux entreprises remarquables, toutes deux engagées dans des opérations sûres, fiables et durables pour le bien de leurs clients et des communautés dans lesquelles elles opèrent. Cette combinaison permettra de répondre à nos clients avec un portefeuille diversifié de solutions tout en offrant d’énormes opportunités de croissance pour l’atout le plus précieux de Clearon, nos employés », a déclaré Bryan Kitchen, président et PDG de Clearon Corp.
Holland and Knight LLP fournit des conseils juridiques et Willkie Farr & Gallagher LLP fournit des conseils en matière de financement de la dette à Solenis. BofA Securities et Goldman Sachs dirigent le financement par emprunt de l'acquisition.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est le conseiller juridique de Clearon. BDA Partners agit en tant que conseiller financier de Clearon dans le cadre de cette transaction.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.solenis.com.