索理思与Sigura合并，打造可持续性解决方案的多元化领导者
2021年7月6日星期二
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洛杉矶——2021年7月6日，铂金资本今天宣布其已签署一项最终协议，从克杜瑞公司（以下简称“CD&R”）和巴斯夫手中收购水密集型行业全球领先的特种化学品生产商索理思，这笔交易意味着索理思的企业价值达到52.5亿美元。
作为收购的一部分，索理思预计将与铂金资本现有投资组合公司之一的Sigura Water合并，后者于2019年收购，交易的总合并价值约为65亿美元。 合并后，公司预计将产生约35亿美元的收入，为全球消费品、工业和自来水处理市场的各类客户提供服务。
索理思成立于1907年，总部位于特拉华州威尔明顿市，是为消费品和工业市场提供过程、功能和水处理应用的创新特种化学品和服务的全球领导者。 公司业务遍及全球五大洲120个国家/地区，拥有5,200多名员工和41家制造工厂。
“全球对节约用水、减少能源消耗、消除浪费、将日常产品转化为更可持续材料的解决方案的需求只会继续增长，”铂金资本合伙人Jacob Kotzubei表示， “作为可持续发展领导者，索理思在帮助客户应对此类复杂挑战方面拥有百余年的丰富经验。 该公司运营良好，拥有优秀的管理团队，培养了以服务为导向的文化。 我们相信公司的使命，我们很高兴能投资于公司的持续增长和扩张。”
目前服务于两个主要领域： 消费品解决方案（消费品和食品包装、绘图纸、生活用纸市场）和工业解决方案（核心水处理和废水市场）。 Sigura的业务是生产和销售水护理解决方案，并为住宅和商业泳池和水疗应用以及工业市场提供增值服务。
“索理思和Sigura优势互补，产品或客户少有重叠，非常契合，”铂金资本总经理Todd Golditch如是说， “两家公司都是为水密集型行业提供关键任务产品和解决方案的领导者，并在强大的推动力下服务于具有吸引力的终端市场。 Sigura的高性能游泳池和水疗护理业务和工业部门将完美地融入索理思的投资组合，两者都将受益于规模的扩大和终端市场的多样化。 合并后的索理思公司还将拥有一个世界级的管理团队，能够推动市场领导地位，并在近期和长期内实现显著增长。 我们还将通过其他战略（合并和收购）寻求新的机会，使合并后的公司实现增长。”
索理思首席执行官John Panichella将继续领导合并后的公司的转型和合并。
“今天对索理思来说是一个重要的里程碑。 我们感谢CD&R团队的支持，这使我们能够在新投资合作伙伴铂金资本的支持下，为激动人心的下一阶段发展做好准备。”Panichella先生说， “与Sigura合并将有助于扩大我们的规模，让我们的终端市场实现多样化，并创造极具吸引力的运营改善机会，从而提高盈利能力。 Sigura是游泳池领域的行业先锋，因创新而享有盛誉，其在游泳池领域拥有行业领先品牌组合，并拥有不断增长的工业业务。 我们很兴奋能与铂金资本合作，并热烈欢迎Sigura加入索理思大家庭。”
合并完成后，Sigura首席执行官Robert Baird将负责索理思的新Pool Solutions部门。
“我们非常高兴能有机会与索理思合作。 这一合并将有助于加快我们的增长速度，让我们获得更多资源，享受更多的市场机，”Baird先生说， “我们两家公司肩负着共同的使命，那就是提供卓越的水质解决方案，改善环境，增强我们所服务社区的安保、健康与安全。 我期待加入索理思领导团队，与John和团队一起加强我们的业务。”
预计将于2021年底前完成对索理思的收购以及与Sigura的合并工作，在获得监管审批和惯例条件的前提下。
Valence Group of Piper Sandler在铂金资本收购索理思时担任独家财务顾问。 Gibson Dunn & Crutcher LLP为铂金资本提供法律咨询，Willkie Farr & Gallagher LLP为其提供债务融资咨询。 美银证券和高盛集团负责领导收购的债务融资。
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