2023年3月8日星期三
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索理思与泰华施签署了最终合并协议，根据该协议，索理思将收购泰华施。泰华施是一家领先的卫生、感染预防和清洁解决方案供应商。
特拉华州威尔明顿市与南卡罗来纳州密尔堡 - 2023 年 3 月 8 日 - 索理思公司（“索理思”）和泰华施控股有限公司 （“泰华施”或称“公司”）(NASDAQ: DSEY) 今日宣布，双方已签订最终合并协议，根据该协议，索理思将以约 46 亿美元全现金交易收购泰华施。合并完成后，泰华施将成为一家私人公司。
根据协议条款，泰华施股东（不包括贝恩资本私募股权公司（“贝恩资本”）的附属股东）将获得每股 8.40 美元的现金，该股价较泰华施 2023 年 3 月 7 日（交易公告前的最后一个完整交易日）的收盘价溢价约 41.0%，较泰华施 90 天成交量加权平均价格 (VWAP) 溢价约 59.0%。贝恩资本将获得每股 7.84 美元的现金，并将其持有的部分泰华施股份转让给索理思的附属公司，以换取该附属公司的普通股和优先股。
索理思总部位于特拉华州威尔明顿市，是一家领先的水密集型行业特种化学品制造商，2021 年由铂金资本收购。泰华施总部位于南卡罗来纳州密尔堡，是一家领先的卫生、感染预防和清洁解决方案供应商。
“此次合并是一个非常好的机会，让我们能够扩大规模与全球影响力，为客户提供卓越服务，同时提升公司价值，打造更多元的业务。 合并后，公司将得到极大发展，获得大量前景良好的交叉销售机会，满足客户对水管理、清洁和卫生解决方案日益增长的需求，”泰华施首席执行官 Phil Wieland 表示。
索理思首席执行官 John Panichella 将在过渡与合并完成后领导合并后的公司。
Panichella 先生表示：“这是一项战略性合并，我们都是全球领先的产品、服务和技术供应商，在产品创新方面拥有卓越的过往表现，能够为客户提供真正差异化的解决方案。索理思和泰华施彼此互补，合并之后有望开启全新征程，续写历史新篇，帮助客户解决水和能源管理等核心挑战，合作提高可持续性，携手建立一个更清洁、更安全的世界，进一步减少环境影响。在铂金资本以及新伙伴贝恩资本的持续支持下，我们对充分把握未来机遇满怀信心。”
“这是两家完全互补的领先企业的合并，”泰华施董事会非执行主席 Eric Foss 补充道。“我们深信，本次交易将为我们的股东创造巨大价值。”
交易详情
索理思是铂金资本的投资组合公司。贝恩资本于 2017 年投资泰华施，随后推动该公司于 2021 年上市，目前是泰华施的第一大股东。 根据交易条款，贝恩资本将以每股 7.84 美元的内在价值将其现有泰华施股权的约 56% 投入索理思，并以相同价格将其剩余泰华施股份出售给索理思。经与完全由独立董事组成的泰华施董事会特别委员会（“特别委员会”）协商，贝恩资本同意接受低于支付给其他泰华施股东的每股对价。
泰华施董事会成立了特别委员会，负责在独立财务和法律顾问的协助下对交易进行评估和协商。随后，特别委员会一致确认与索理思的交易符合泰华施及其股东的最佳利益，根据特别委员会的一致建议，泰华施董事会一致批准了本次合并，并建议泰华施股东投票赞成本次合并。特殊委员会在其独立财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了协商。
索理思已与贝恩资本就本次交易签订支持协议，按照该协议的规定，贝恩资本同意根据其中规定的某些条款和条件，保证其所有泰华施股份（约占泰华施已发行股份的 73%）对本次交易投赞成票。索理思计划通过结合承诺债务和股权融资的方式来为本次交易融资提供资金，包括贝恩资本的投入。
如果此次合并可以满足惯例成交条件，包括获得持有公司大部分已发行股票的泰华施股东的批准并获得监管许可，则此次合并预计将于 2023 年下半年结束。交易完成后，泰华施的普通股将不再在任何公开市场上市。
2022 年第四季度和全年收益电话会议最新消息
鉴于今日的公告，泰华施将不会召开收益电话会议，也不会在发布 2022 年第四季度和全年财务业绩时提供财务指导。未来，泰华施将按照其当前计划表发布收益报告，包括 2022 年第四季度和全年的财务业绩，但将暂停举行收益电话会议和网络视频会议。
顾问
Evercore 担任特别委员会的财务顾问，WLRK (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) 担任特别委员会的法律顾问。
J.P. Morgan Securities LLC 和 Centerview Partners LLC 担任泰华施此次交易的财务顾问。Kirkland & Ellis LLP 为贝恩资本和泰华施提供法律顾问服务。
美银证券、高盛和和 Piper Sandler 担任索理思此次交易的财务顾问。Gibson Dunn & Crutcher LLP 为铂金资本和索理思提供法律咨询，Willkie Farr & Gallagher LLP 为其提供债务融资咨询。美银证券和高盛集团牵头本次收购的债务融资。